Una giovane bionda è in compagnia di una transessuale. La tentazione di scoprire questo universo è troppo forte per non approfittarne. La trans inizia un gioco di carezze per bagnare la figa della giovane bionda. Dopo un orgasmo clitorideo, la giovane bionda ringrazierà il suo partner succhiandola languidamente, che non esiterà a sodomizzarla.
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